昨日,远洋资本有限公司(以下简称“远洋资本”)成功发行“远洋资本有限公司2021年公开发行创新创业公司债券(面向专业投资者)(第一期)”(以下简称“远洋资本双创债二期”),期限为2+1年,票面利率为5.30%,发行规模为8亿元,创下2021年以来AA+评级发行双创债最大规模。
去年7月,中国证监会共批复远洋资本18亿创新创业公司债的发行额度,采取分期发行方式,首期已于去年9月成功发行,发行规模为人民币10亿元。本期发行,是远洋资本双创债的再次发力,获得了包括商业银行、信托、保险、基金等在内的多家大型机构投资者的踊跃认购。
2021年,地产融资监管趋严,叠加6月中上旬债券市场出现小幅回调,市场利率震荡上行。面对诸多不利因素,远洋资本攻坚克难,成功完成债券发行,是投资者对远洋资本企业业绩、发展潜力和创新能力的高度认可。
当前,推动资本市场集聚各方合力,协同推进科技创新引领企业创新发展,已成为市场共识,也是重塑我国国际合作和竞争新优势、构建“双循环”新发展格局的必然要求。发行双创债是落实党中央、国务院“大众创业、万众创新”政策的重要举措,是支持实体经济发展的有效途径。
本次发行是远洋资本积极响应国家政策号召、贯彻落实十四五规划强化发展战略性新兴产业的有力体现。本次债券募集资金主要用于非上市创新创业公司股权投资,引导资金流向实体经济、流向创新产业,缓解双创企业融资压力,把更多金融资源配置到社会经济发展的重点领域和薄弱环节,进而推动金融创新与企业创新、科技创新的深度融合。
远洋资本依托良好的品牌实力和较高的市场知名度,高效整合资源,已逐步构建境内外一体化的投融资体系。2020年,远洋资本先后发行全国首单IDC新型基础设施ABS、双创公司债一期和境外公募美元债券等产品,形成了多元化融资渠道。
未来,远洋资本将继续优化融资结构,不断强化投资标准,同时加强投后管理及赋能,从而实现另类资产全周期、全链条的高质量专业化管理,在全面提升金融服务实体经济发展水平的同时,与投资者共享价值。