远洋资本再次成功发行境外公募美元债券

2021/10/21

 10月20日，远洋资本有限公司（下称“远洋资本”）于新加坡交易所成功发行高级无抵押境外公募美元债券（下称“公募美元债”），总规模3.5亿美元，债券期限364天，票息6%。本次债券的成功发行，是继今年6月发行公募美元债之后，远洋资本在国际资本市场的再度亮相。

本次公募美元债发行订单峰值超过14.5亿美元，获得4.1倍超额认购，发行最终定价6%，较初始价格指引收窄37.5个基点，发行利率延续了较低融资成本，募集资金拟全部用于再融资，合理控制远洋资本有息负债水平。截至目前，远洋资本已于境外资本市场公开发行四期美元债，累计发行规模达15.5亿美元，整体融资成本处于行业较低水平，存续债券价格保持稳定。

近期境外资本市场波动剧烈，远洋资本于此时成功发行公募美元债，得益于其优秀、稳健的资本运作能力，以及与重要金融机构长期、良好的合作伙伴关系。远洋资本依托强大的品牌实力，高效整合资源，已逐步构建横跨境内外的融资体系，并以严谨、审慎的专业素养，对投资资产进行全周期、全链条的闭环管理，获得市场高度认可。

极目远望，另类资管行业发展前景广阔，远洋资本身处其中，将充分发挥自身优势，持续拓宽融资渠道，形成境内外联动、多渠道并进的融资策略；同时，强化投资标准，加大优质资产储备，提升投后管理及赋能，实现对另类资产的高质量专业化管理，与投资者共享价值。